Minęły dwa lata. Sebastien (
Félix Bossuet) jest u zarania młodości, a Belle stała się matką trzech uroczych szczeniąt. Pierre (
Thierry Neuvic) i Angelina (
Margaux Chatelier) zamierzają się pobrać i marzą o nowym życiu gdzie indziej. Ku ich rozczarowaniu Sebastien nie chce opuścić swojej góry. KiedyJoseph (
Clovis Cornillac), były mistrz Belle, postanawił odzyskać psa, Sebastian stoi przed straszliwym zagrożeniem.